Wapol e Dorton riconoscono Bibi e cominciano a discutere, così la ragazza spiega alle altre due principesse dell'avventura avuta nell'ex regno di Drum. Al gruppo si avvicina anche Sai, che vede Leo e gli spiega che lui e gli altri capitani della flotta di Cappello di Paglia stanno abbandonando i ruoli e regni a cui sono al servizio per mettersi a disposizione di Rufy, sicuri che presto sarà necessario rispondere al suo appello. Intanto a Impel Down, Doflamingo, rinchiuso in isolamento al sesto livello, si dice sicuro che Magellan lo vuole proteggere da assassini inviati per eliminarlo prima che riveli del tesoro segreto dei Draghi Celesti. Nel frattempo a Marijoa, una misteriosa figura longilinea apre una cassaforte sotterranea dove è custodito un cappello di paglia gigante semi congelato.