Olivias Plan, Michael den Baxters näher zu bringen, scheint aufzugehen, als er zu Jimmy Baxters 50. Geburtstagsparty eingeladen wird. Dort wird er Zeuge der Rückkehr des legendären Gangsters Carmine Conti, des Vaters von Gina. Eugene trifft eine selbstlose Entscheidung, Little Mo für seine Freundlichkeit zurückzuzahlen, aber seine gute Tat droht, massive Korruption in der Machtstruktur von New Orleans aufzudecken.