午后的情事：古都曼陀罗 1973

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黑木峰雄在京都的银行就职，有一天，部长樋口劝他去相亲。峰雄在东京有个叫若林千沙子的恋人，出于对部长夫人ku子的情谊，他答应了。相亲的对象是日本画家富冈幻舟的养女皆子。她也只是为了给幻舟的情人可奈江脸色看，心情轻松地来了。但是，在相亲会上，峰雄被大家不可思议的魅力所吸引。几天后，峰雄和大家单独见面。在大家的邀请下，峰雄走进小餐馆，突然抱住了大家。她不需要反抗，任由他摆布。她虽然不是处女，但对黑木来说，这是无关紧要的事。听了老板娘的消息，幻舟知道了黑木和南子发生了关系，南子一回家，幻舟就贪婪地爱抚她年轻的肉体。他将祇园茶屋的养女南子收养，在她上高中时，得知她有男友后，产生了异常的嫉妒心，强行与她建立了关系，从此便不再是养父和女儿的关系。几天后，峰雄知道了南子和幻舟的关系，但他并没有放在心上，而是正式提出要和南子结婚，令幻舟大吃一惊。这时，从京都来的千沙子来到了黒木的单身宿舍……。