Наша цивілізація практично самознищилась. Після мандрів пустелею Макс потрапив до міста Батертаун, де править владна жінка Аунті Ентіті разом із карликом Майстром. Для зміцнення свого положення Ентіті має на меті використати Макса. Він має поборотися зі слугою Майстра. Виживе в цьому бою лише один.