Молодий ідеаліст Майкл отримує заповітну посаду координатора в гуманітарній програмі ООН. Його відправляють в післявоєнний Ірак, який тепер рвуть на частини урядові агенти та представники могутніх нафтових корпорацій. Обжитися на новому місці і вникнути в справи йому допомагає його начальник, що знає регіон зсередини - дипломат Паша. Чим більше Майкл освоюється, тим міцніють підозри у великій змові на найвищому рівні...