В центрі сюжету — Уянь Фень, який переїздить до Західної пустелі після того, як його залишає кохана жінка. Він займається тим, що винаймає вмілих воїнів для виконання замовних убивств. Хворобливе самолюбство робить його безжальним та цинічним, але по мірі того, як він знаходить друзів, знайомиться з клієнтами та майбутніми ворогами, він починає усвідомлювати ступінь своєї самотності…