Раян Флінн не говорить ось уже чотири роки, з тих пір як у віці 9-ти років став свідком смерті свого батька. Тепер йому тринадцять. В результаті нещасного випадку він падає з моста і якимось чином переноситься в чарівну країну під назвою «Фабрика Пилу». Це дивний, але знайомий світ фантазій Раяна. Там він зустрічає дівчинку на ім'я Мелані. Разом вони вирушають на пошуки пригод, під час яких між ними розвивається міцна дружба. Але для Раяна настає час повертатися додому...