De man met de hoed vertrekt vanuit Marseille in een kleine Fiat 500. Op de stoel naast hem staat een ingelijste foto van een onbekende vrouw. Achter hem staat een 2CV waarin Vijf Kale Mannen zijn geperst. Waarom zitten ze achter hem aan? En hoe kan hij ze van zich afschudden? Terwijl hij door Frankrijk naar het noorden reist komt hij oog in oog te staan met de levendige excentriciteiten van een oud land.