Een film-, muziek- en auditieve presentatie door Eric Isaacson van Mississippi Records, Portland, VS. Met archieffilms, afbeeldingen en verhalen van 1890 tot heden, die Eric's eigen bijzondere geschiedenis van underground muziekbewegingen en bonafide individuen illustreren. De livebeelden zijn afkomstig uit zelden vertoonde films die zijn opgenomen tijdens de Noord-Amerikaanse reizen van Alan Lomax tussen 1978 en 1985 en uit Mississippi Record's eigen enorme bibliotheek met folkblues, gospel, esoterische, internationale en punkmuziek.