Alan Lomax (1915-2002) was een liedjesverzamelaar die gewone mensen opnam, die hun hart en ziel gaven voor zijn microfoon. De filmmaker besluit op zoek te gaan naar mensen die Lomax heeft opgenomen terwijl hij in een oude Volkswagen door Europa reist. Zijn reis voert hem langs desolate Schotse eilanden, door het verdorde binnenland van Spanje en naar geïsoleerde Italiaanse bergdorpjes. De zoektocht wordt gecombineerd met gesprekken met collega’s en vrienden van Lomax. Gedurende de film keren we zo nu en dan terug naar een tengere maar gelukkige 86-jarige Lomax. In deze gepassioneerde en muzikale roadmovie ontdekken we langzaam waarom volksmuziek zo mooi kan zijn en wat ooit de legendarische Alan Lomax bezielde.