Egy törvényen kívüli elrabolja a gyönyörű Isabellát. A bandita megpróbálja ráerőszakolni magát a fiatal nőre, ám a szorongása miatt képtelen beteljesíteni szerelmét. A férfi megpróbál megoldást találni a problémájára. Először egy európai orvost keres fel, majd kínai gyógyítóhoz fordul segítségért. Végül egy indián orvosságos embernél köt ki, remélve, hogy segít rajta, és rendezni tudja kapcsolatát Isabellával. A páros nyomában közben egy különítmény jár, amely mindkettőjükkel végezni akar, mert azt hiszik, hogy bűntársak.