Tras la reconstrucción del instituto de Sunnydale, Buffy acompaña a Dawn en su primer día de clase. En los pasillos del colegio Buffy se encuentra con el director, Wood. Buffy trata de despejar algunas dudas que tiene ante sus sospechas de que Wood podría ser un vampiro. Además Buffy se da cuenta de que en el sótano viven unos fantasmas endemoniados.