Από το βασίλειο των πάγων, η δαιμονική βασίλισσα Τζουλιάνα και ο γιος της Νέκρον, στέλνουν τον στρατό τους να επιτεθεί στους ανθρώπους. Ο Νέκρον ζητά την παράδοση του βασιλιά της χώρας της φωτιάς, και απαγάγει την κόρη του, πριγκίπισσα Τίγκρα, η οποία δραπετεύει και με τη βοήθεια του μοναδικού επιζώντα ενός χωριού, του Λαρν επιστρέφει πίσω στο βασίλειο της. Όταν όμως ξανασυλλαμβάνεται, ο Λαρν ενώνει τις δυνάμεις του με τον μυστηριώδη Ντάρκγουλφ και μαζί ταξιδεύουν ως τους πάγους για να σταματήσουν την Τζουλιάνα. Ενήλικο καρτούν, γυρισμένο με την τεχνική του rotoscoping, όπου ηθοποιοί ερμηνεύουν τις κινήσεις και κατόπιν αντικαθίστανται από κινούμενα σχέδια. Η ταινία κυκλοφόρησε μια εποχή που οι βαρβαρικές ταινίες είχαν γίνει της μόδας. Απέτυχε στα ταμεία, αλλά με τον καιρό ίσως και εξαιτίας της εμφάνισης της πριγκίπισσας, απέκτησε μια καλτ φήμη.