Тоус е шериф в едно забравено малко градче някъде в Тенеси. Той е строг застъпник на морала, категоричен съдник на чуждите грешки и непреклонен защитник на закона. След което среща Алма, младо и красиво момиче, което обръща света му наопаки. Тоус не успява да загърби чувствата си и започва връзка с нея. Но в едно малко градче нищо не може да остане тайна задълго.