Уединяващите се в шотландски замък членове на "Клуба на добрите другари", един след друг получават пликове с портокалови семки. Всеки адресат много скоро загива при не добри обстоятелства. Естествено е толкова необичайно престъпление да привлече вниманието на Шерлок Холмс. Заедно с доблестния Уотсън той заминава за Шотландия. Филмът е забележителен с неочакваната си развръзка и с почти цирковото представление, което устройва на финала Найджъл Брус.