Чарли /Кърк Харис/ е психически обременен човек, който излиза на свобода след тежки дни прекарани в затвора. Настанява се в апартамент, чиято предишна собственичка е умряла и започва да си представя сексуални фантазии с нея. Мечтите му става все по-разкрепостени и обсебващи, а състоянието му става все по-тревожно. Филмът е дебют за режисьора Джъстин Досети, който пише сценария заедно с изпълнителя на главата роля Кърк Харис.